10月25日，國家數(shù)據(jù)局正式掛牌，標(biāo)志著數(shù)據(jù)管理與治理獲得重要進展。從信息化時代走向智能化時代，數(shù)字經(jīng)濟的號角已然吹響，成為經(jīng)濟穩(wěn)增長的重要引擎，帶來新的動力和活力。
今年以來，伴隨大模型的崛起，星空人工智能（AI）成為數(shù)字經(jīng)濟大舞臺上最耀眼的明星，上市公司圍繞算力發(fā)展的主線思路也日益清晰。隨著上市公司三季報披露收官，圍繞“算力底座”，一幅數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的圖景徐徐展開。
算力需求大幅增長
從“元宇宙”到“AI大模型”，數(shù)字經(jīng)濟已深度融入日常的生產(chǎn)和生活。據(jù)中國信通院預(yù)測，2035年全球數(shù)據(jù)量將達到2142ZB，是2020年的45倍至46倍。龐大數(shù)據(jù)量的背后，是日益高漲的算力需求。根據(jù)《2022-2023中國星空人工智能計算力發(fā)展評估報告》，預(yù)計2026年中國智能算力規(guī)模將達到1271.4EFLOPS，2021年至2026年的年復(fù)合增長率達到52.3%。
算力的核心是芯片，光通信芯片就是其中典型。隨著產(chǎn)品升級、出貨量提升，光通信芯片（模塊）公司的盈利能力持續(xù)增長。中際旭創(chuàng)披露，公司第三季度實現(xiàn)營收30.26億元，同比增長14.90%；實現(xiàn)歸母凈利潤6.82億元，同比大增89.45%。華工科技第三季度實現(xiàn)營收21.83億元，同比下降17.06%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.3億元，同比增長44.74%。
對于業(yè)績增長，中際旭創(chuàng)表示，得益于海外AI客戶的算力及帶寬需求急劇增長，公司800G產(chǎn)品的需求和訂單從三季度開始加速釋放、出貨量和營收環(huán)比明顯提升，對公司營收貢獻度已居于首位。華工科技則披露，目前國內(nèi)配套的訓(xùn)練芯片和推理芯片需求大增，公司相應(yīng)的200G和400G產(chǎn)品已批量出貨，第四季的交付需求比較大。
不過，經(jīng)歷過去兩年的迅猛發(fā)展，今年三季度算力行業(yè)整體營收規(guī)模有所下降，大多數(shù)板塊收入增速同比有所放緩。對此，一位業(yè)內(nèi)人士分析稱，行業(yè)波動原因有：一是三季度整體外部環(huán)境波動劇烈，行業(yè)預(yù)期會受到影響；二是行業(yè)自身特點，相關(guān)芯片項目需要長期投入。
運營商加大投資力度
面對巨大的算力需求，數(shù)據(jù)中心的建設(shè)如火如荼。其中，三大運營商的業(yè)績均增長，無疑具有風(fēng)向標(biāo)意義。
中國移動前三季度實現(xiàn)營收7756億元，同比增長7.2%；實現(xiàn)歸母凈利潤1055億元，同比增長7.08%。中國電信披露，公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入3811.03億元，同比增長6.5%；實現(xiàn)凈利潤271.01億元，同比增長10.4%。中國聯(lián)通前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入2816.9億元，同比增長6.7%；實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤75.8億元，同比增長10.9%。
加強AI領(lǐng)域核心能力建設(shè)，成為三大運營商不約而同的選擇。中國電信披露，近期公司AI服務(wù)器采購招標(biāo)落地，采購4175臺訓(xùn)練型服務(wù)器；截至2023年中，公司智算新增1.8EFLOPS算力至4.7EFLOPS（FP16），持續(xù)加大算力建設(shè)。中國電信今年前三季度研發(fā)費用投入為73.35億元，同比增長24.0%。
在近期的全球合作伙伴大會上，中國移動強調(diào)了在算力方面的戰(zhàn)略規(guī)劃。中國移動董事長楊杰表示，信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)既是形成新質(zhì)生產(chǎn)力的重要領(lǐng)域，也為形成新質(zhì)生產(chǎn)力提供重要支撐，數(shù)據(jù)成為新生產(chǎn)要素、算力成為新基礎(chǔ)能源、星空人工智能成為新生產(chǎn)工具。“全社會各領(lǐng)域?qū)τ谒懔Φ墓残孕枨螅瑢⑼苿铀懔傄?guī)模爆發(fā)式增長、超算智算等算力需求快速提升，預(yù)計未來5年我國智算規(guī)模年復(fù)合增長率將超過50%。”楊杰說。
數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域頭部公司的三季報顯示出產(chǎn)業(yè)韌性。比如，潤澤科技第三季實現(xiàn)營收9.98億元，同比增長39.12%；實現(xiàn)歸母凈利潤4.18億元，同比增長20.94%。
消費電子迎來新機遇
星空人工智能的迅猛發(fā)展，也為下游的消費電子帶來新機遇。
“AI需要更強大的本地算力，未來可能推出AI消費級的電腦（AIPC）、手機等。”天風(fēng)證券全球科技首席分析師孔蓉認(rèn)為，消費電子近兩年整體進入了瓶頸期，隨著AI性能的不斷提升，未來能帶動硬件設(shè)備的迭代升級，AI或?qū)⒊蔀轵?qū)動“換機潮”的重要因素之一。
今年10月，聯(lián)想展示了首款A(yù)IPC，通過在硬件中集成加速單元有望實現(xiàn)本地大模型部署。
多家消費電子龍頭也紛紛加大在AI領(lǐng)域的投入。以傳音控股為例，公司表示，目前已在語音識別、語義理解、語音合成、自然語言處理、知識圖譜等方面形成了自身的AI語音底層技術(shù)能力，構(gòu)建起小語種語音數(shù)據(jù)優(yōu)勢，并在多語種語音助手、數(shù)字人、語音偽造檢測技術(shù)方面取得了重大突破。
智能耳機設(shè)備廠商漫步者透露，公司已與阿里下屬星空人工智能公司簽署了合作開發(fā)智能耳機的協(xié)議。漫步者前三季度實現(xiàn)營收約18.62億元，同比增長21.56%；實現(xiàn)凈利潤約2.77億元，同比增長61.58%。
消費電子正進入去庫存周期尾聲。數(shù)據(jù)顯示，今年二季度以來，全球電腦出貨量環(huán)比回升，電腦價格已經(jīng)止跌趨穩(wěn)。
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